Naše služby
Chcete vědět, jak na to? Kolik peněz budete potřebovat. Jaké máte možnosti. My vám to vysvětlíme bez zbytečné parády. Summit Seniorské Bohatství pracuje s 437 klienty, kterým pomáhá naplánovat důchod tak, aby se nemuseli ničeho obávat. Jde to. Opravdu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na věci, jak jsou. Příjmy, výdaje, majetek. Bez zbytečného optimismu. Zjistíme, co máte, co vám chybí. A pak si povídáme o tom, co je realistické. Trvá to.
- Detailní přehled všech vašich zdrojů
- Očekávané výdaje v důchodu
- Reálný pohled na rezervy
- Psaná zpráva, kterou můžete číst doma
Služba 2
Penze nejsou jediná cesta. Jsou tam důchody, pronajatý majetek, životní pojištění. Nebo třeba něco úplně jiného. Najdeme kombinaci, která vám bude vyhovovat. A která funguje.
- Optimalizace státního důchodu
- Soukromé penzijní plány
- Pasivní příjmy z majetku
- Daňové úlevy, které jste nevěděli
Služba 3
Pokud máte něco, co stojí za ochranu, budeme o tom mluvit. Nemovitosti, spořicí účty, dluhopisy. Jak je zabezpečit. Aby vám to v důchodu opravdu fungoval. Bez sázení na zázraky.
- Bezpečné investiční portfólio
- Ochrana majetku a pojištění
- Dlouhodobý růst bez rizika
- Kontrola a pravidelné výpisy
Služba 1
Zdravotnictví stojí peníze. Někdy více, než si myslíte. Pojištění, léčebny, zdravotnický materiál. Budeme počítat s tím. A zajistíme vám, aby vás to nerozhodilo finančně.
- Kalkulace zdravotních výdajů
- Volba správného pojištění
- Fond pro neočekávané situace
- Dlouhodobá zdravotní péče
Služba 2
Co se stane s vaším majetkem? Víte to? Měli byste. Testament není depresivní. Je to klid. Pro vás i pro rodinu. Zajistíme, aby věci šly tam, kam je chcete.
- Příprava právních dokumentů
- Minimalizace daní při dědění
- Ochrana majetku pro děti
- Konzultace se právníkem
Služba 3
Život se mění. Zákony se mění. Vaše situace se mění. Takže se podíváme, co se zlepšilo, co potřebuje opravu. Jednou ročně. Aby všechno šlapalo.
- Přehodnocení všech plánů
- Úprava podle nových okolností
- Nové legislativní možnosti
- Zpráva s doporučeními
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás